W skrócie
Listy reklamacji i tabele kartotek w Studio RMA.net mają pasek przycisków i wiersz filtrowania pod nagłówkami kolumn. W nowym interfejsie tekst wpisany w pole filtru od razu zawęża listę, a kolumna Dni kolorem tła pokazuje zapas czasu do terminu rozpatrzenia. Dokumentacja starszego interfejsu opisuje też warunki filtrowania, autosugestię, sortowanie, grupowanie, ukrywanie, przestawianie i zmianę szerokości kolumn oraz eksport tabeli do xls i PDF. W starszym interfejsie raporty mają ikony formatu PDF lub XLS, a ekran Excel w menu Kartoteki eksportuje m.in. reklamacje oczekujące i usługi serwisowe.
Tabele list reklamacji i kartotek
W Studio RMA.net dokumenty reklamacji przeglądamy w tabelach list, a dane stałe w tabelach kartotek. W starszym interfejsie z menu bocznym listy nazywają się Oczekujące RMA, Przyjęte Nowe, W realizacji serwis, Rozpatrzone, Zamknięte i Wszystkie. Listy różnią się zakresem dokumentów i zestawem przycisków, ale wiersz filtrowania i stronicowanie wyglądają na nich tak samo.
Tabela na liście reklamacji składa się z kilku stałych części. Od góry są to:
- Pasek przycisków - polecenia Edycja, Status, Podgląd, Wyślij, Wydruk i Historia działają na zaznaczonym dokumencie.
- Filtry - w prawym górnym rogu listy stoi zakres dat od i do, a pod każdym nagłówkiem kolumny pole filtru.
- Kolorowe komórki - tło w kolumnie Status zależy od statusu, np. Uznana albo Upust cenowy.
- Stronicowanie - dolny pasek ma listę Ilość rekordów i licznik, np. 1-25 z 459.
Te same cztery części wracają na każdej liście, a kolor kolumny Dni pokazuje zapas czasu bez przeliczania dat.
Pasek przycisków i wiersz filtrowania ma też tabela kartoteki. W kartotece asortymentu pasek zawiera polecenia Dopisz, Edycja, Podgląd, Historia i Więcej, a wiersz filtrowania stoi pod nagłówkami Indeks, Numer katalogowy, Nazwa i Producent. W kolumnie Aktywne filtr ma postać pola wyboru zamiast pola tekstowego. Z tabel korzystamy też w kartotece kontrahentów i w kartotece pracowników.
Wiersz filtrowania pod nagłówkami kolumn
W nowym interfejsie Reklamacje: Centrala w wersji 1.36.0 pola wiersza filtrowania mają ikonę lupy. Wpisany tekst od razu zawęża tabelę do pasujących wierszy, bez osobnego polecenia. Przy kolumnach dat pole ma ikonę kalendarza, a dla kolumn z ikonami program pokazuje listę Icons. Tak działa filtrowanie listy reklamacji na listach Nowe, W realizacji, Rozpatrzone, Zamknięte i Wszystkie.
Obok wiersza filtrowania nowy interfejs ma okno Szukaj reklamacji, otwierane pozycją Szukaj w menu Reklamacje. Pola okna mają warunki zapisane słowami, np. Artykuł zawiera albo Data zgłoszenia od jest większy(a) bądź równy(a). Formularz kończą pole wyboru Wyświetl dane spełniające wszystkie filtry i przycisk SZUKAJ. W tym samym interfejsie menu otwierane na wierszu listy W realizacji ma pozycję Filtruj.
Kolumna Dni i stronicowanie
Na listach reklamacji kolumna Dni pokazuje liczbę dni do terminu rozpatrzenia. Kolor tła zależy od liczby dni: na zrzutach zielone jest przy 9-14 dniach, żółte przy 7, pomarańczowe przy 4 i czerwone przy 0, a wartość ujemna oznacza sprawę po terminie. Sortowanie reklamacji w tabeli według kolumny Dni rosnąco stawia na górze sprawy po terminie, a za nimi te z najbliższym terminem. Przy części wierszy stoi też czerwona flaga w drugiej kolumnie tabeli.
Stronicowanie dzieli długą listę na strony, a obie wersje interfejsu pokazują je inaczej. W starszym interfejsie dolny pasek ma listę Ilość rekordów i licznik, np. 1-40 z 444. Nowy interfejs ma przyciski liczby wierszy, np. 50, oraz opis, np. Strona 1 z 2 (łącznie 59 wierszy). Różnice widoczne na zrzutach zestawiamy w tabeli:
| Element tabeli | Starszy interfejs StudioSystem.NET (2021) | Nowy interfejs Reklamacje: Centrala, wersje 1.36.0 i 1.47.0 |
|---|---|---|
| Menu Reklamacje | Dopisz, Oczekujące RMA, Przyjęte Nowe, W realizacji serwis, Rozpatrzone, Zamknięte, Wszystkie, Szukaj | Dodaj, Nowe, W realizacji, Rozpatrzone, Zamknięte, Wszystkie, Szukaj |
| Pasek listy w realizacji | Edycja, Status, Podgląd, Usługi, Wyślij, Wydruk, Historia | Edycja, Status, Usługi, Wyślij, Wydruk, Historia |
| Wiersz filtrowania | Puste pola, przy datach ikona kalendarza | Pola z ikoną lupy, przy datach ikona kalendarza |
| Kolumna Dni | Kolorowe tło, np. zielone przy 11-14 dniach | Kolorowe tło, np. czerwone przy 0 dni |
| Stronicowanie | Pole Strona, lista Ilość rekordów, licznik 1-40 z 444 | Przyciski 20, 30, 50, opis Strona 1 z 2 (łącznie 59 wierszy) |
Polecenia tabel w dokumentacji starszego interfejsu
Dokumentacja starszej wersji interfejsu opisuje polecenia do zmiany widoku tabeli i eksportu danych. Nazwy poleceń podajemy tak, jak zapisano je w tej dokumentacji, także wielkimi literami, i nie dopisujemy szczegółów, których w niej nie ma. Zestawienie funkcji z ich przeznaczeniem wygląda tak:
| Funkcja | Polecenia według dokumentacji | Do czego służy w tabeli |
|---|---|---|
| Filtrowanie | Warunki zależne od typu pola, URUCHOM FILTROWANIE, USUŃ FILTR, USUŃ WSZYSTKIE FILTRY | Pokazuje tylko wiersze spełniające warunek |
| Autosugestia | Warunek filtrowania z wartości aktywnej komórki w menu kontekstowym | Tworzy warunek bez ręcznego wpisywania wartości |
| Sortowanie | Kliknięcia etykiety kolumny, Sortuj od A do Z, Sortuj od Z do A | Układa wiersze według wartości jednej kolumny |
| Grupowanie | Grupuj wg tej kolumny, Pokaż panel grupowania, Cofnij grupowanie | Zbiera w grupy wiersze o tej samej wartości |
| Ukrywanie kolumn | Ukrycie kolumny w menu kolumny i jej przywrócenie | Chowa kolumny niepotrzebne w danej pracy |
| Kolejność kolumn | Przeniesienie kolumny w inne miejsce tabeli | Stawia obok siebie kolumny oglądane razem |
| Szerokość kolumn | Przeciągnięcie krawędzi kolumny | Odsłania dłuższe wartości, np. nazwy artykułów |
| Eksport | Przycisk w dolnym pasku, EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ, format xls lub PDF, WYKONAJ | Zapisuje dane tabeli w pliku |
Warunki filtrowania i autosugestia
Ikona w polu filtru otwiera warunki zależne od typu pola. Dla pól znakowych dokumentacja wymienia m.in. RÓWNY, RÓŻNY OD, ZAWIERAJĄCY, NIE ZAWIERAJĄCY, PUSTE i NIE PUSTE, a dla pól numerycznych m.in. WIĘKSZY LUB RÓWNY, MNIEJSZY, POMIĘDZY i POZA. Filtr włącza polecenie URUCHOM FILTROWANIE, a zdejmują filtry polecenia USUŃ FILTR i USUŃ WSZYSTKIE FILTRY. Autosugestia filtrów w tabeli reklamacji to propozycja warunku z wartości aktywnej komórki w menu kontekstowym otwieranym prawym przyciskiem myszy. Nie mylimy jej z podpowiadaniem kontrahenta i asortymentu z kartotek w formularzu reklamacji.
Sortowanie i grupowanie
Pierwsze kliknięcie etykiety kolumny sortuje tabelę rosnąco, drugie malejąco, a trzecie wyłącza sortowanie. W menu kolumny dokumentacja wymienia też polecenia Sortuj od A do Z i Sortuj od Z do A. Grupowanie reklamacji według kolumn włącza polecenie Grupuj wg tej kolumny. Dokumentacja wymienia przy nim polecenia Pokaż panel grupowania i Cofnij grupowanie oraz grupowanie po kilku kolumnach.
Ukrywanie i szerokość kolumn
Kolumnę ukrywamy poleceniem w menu kolumny, a ukrytą kolumnę można potem przywrócić, co opisujemy przy ukrywaniu kolumn w tabeli reklamacji. Zmiana kolejności kolumn w tabeli polega na przeniesieniu kolumny w inne miejsce tabeli. Zmiana szerokości kolumn polega na przeciągnięciu krawędzi kolumny. Te polecenia zmieniają układ tabeli na ekranie, a nie dane zapisane w dokumentach reklamacji.
Eksport tabeli do pliku
Eksport tabeli do pliku uruchamia przycisk w dolnym pasku kartoteki lub raportu. Domyślny zakres to EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ, potem wybieramy format pliku, a eksport zatwierdza polecenie WYKONAJ. Dokumentacja podaje wprost dwa formaty: xls i PDF.
Eksport z raportów i ekranu Excel
Na zrzutach starszego interfejsu eksport danych widać w dwóch miejscach: przy raportach i na ekranie Excel w menu Kartoteki. Ikona przy nazwie raportu pokazuje format pliku, np. PDF przy raporcie Średni czas realizacji wg pracownika i XLS przy raporcie Statystyki wg uszkodzeń artykułów. Raporty są zebrane w panelach Tabele przestawne, Statystyki, Reklamacje i Zgłoszenia reklamacyjne w menu Informacje. W nowym interfejsie w wersji 1.36.0 ekran Raporty nie ma ikon formatów.
Drugim miejscem eksportu jest ekran Excel w menu Kartoteki. Panel Eksport danych ma m.in. kafelki Reklamacje oczekujące i Usługi serwisowe, a panel Import danych kafelki Import kartotek magazynowych oraz Import kontrahentów - dostawców. Taka wymiana plików przekazuje dane między programem a innym systemem firmy bez połączenia w czasie rzeczywistym.
Funkcje tabel w codziennej pracy działu reklamacji
W codziennej pracy łączymy kilka elementów tabeli przy jednym zadaniu. Przykłady opieramy na nowym interfejsie i na elementach widocznych na zrzutach z tego artykułu:
- Sprawy po terminie - na liście W realizacji sortujemy tabelę po kolumnie Dni i zaczynamy od wartości ujemnych oraz komórek z zerem na czerwonym tle.
- Reklamacje jednego kontrahenta - w wierszu filtrowania wpisujemy nazwę w polu kolumny Kontrahent, a lista od razu pokazuje tylko jego dokumenty.
- Sprawy w jednym stanie - na liście Wszystkie wpisujemy w filtr kolumny Stan nazwę stanu, np. Rozpatrzona.
- Szukanie po kilku polach - w oknie Szukaj reklamacji wypełniamy np. pola Numer seryjny zawiera i Klient e-mail zawiera, a potem klikamy SZUKAJ.