W skrócie
Na każdej liście reklamacji w Studio RMA.net pod nagłówkami kolumn stoi wiersz filtrowania. W nowym interfejsie pole z ikoną lupy zawęża tabelę od razu po wpisaniu tekstu, przy kolumnach dat pole ma ikonę kalendarza, a dla kolumn z ikonami program pokazuje listę Icons. Starszy interfejs ma nad tabelą filtr zakresu dat, a jego dokumentacja opisuje warunki zależne od typu pola oraz polecenia URUCHOM FILTROWANIE, USUŃ FILTR i USUŃ WSZYSTKIE FILTRY. Gdy jedna kolumna nie wystarczy, warunki kilku pól zbieramy w oknie Szukaj reklamacji.
Gdzie stoi wiersz filtrowania
Listy dokumentów w Studio RMA.net mają pod nagłówkami kolumn osobny rząd pól. To wiersz filtrowania: wartość wpisana w polu kolumny zawęża tabelę do wierszy, które ją zawierają. Ten sam rząd pól stoi na listach Przyjęte Nowe, W realizacji serwis, Rozpatrzone, Zamknięte i Wszystkie, a także w tabelach kartotek opisanych przy funkcjach standardowych tabel. Filtr zmienia tylko widok otwartej listy, więc nie rusza danych zapisanych w dokumentach reklamacji.
Na zrzucie z listy Dokumenty reklamacji - nowe wiersz filtrowania jest pusty, więc tabela pokazuje wszystkie 23 dokumenty z ustawionego okresu. Pola pod kolumnami Data przyjęcia i Termin rozpatrzenia mają po prawej stronie ikonę kalendarza, a pozostałe są zwykłymi polami tekstowymi. W kolumnie Dni stoją wartości ujemne, czyli sprawy po terminie rozpatrzenia.
W nowym interfejsie Reklamacje: Centrala pola wiersza filtrowania mają ikonę lupy, a wpisany tekst zawęża tabelę od razu, bez osobnego polecenia. Przy kolumnach z datami pole ma ikonę kalendarza, a dla kolumn, w których zamiast tekstu stoją ikony, program pokazuje listę Icons. Menu otwierane na wierszu listy W realizacji ma w tej wersji pozycję Filtruj, obok Edycji, Statusu, Usług, Wydruku i Historii.
Pole filtru zależy od typu kolumny
Program dobiera postać pola filtru do zawartości kolumny. Kolumna tekstowa dostaje zwykłe pole, kolumna z datą pole z ikoną kalendarza, a kolumna ze znacznikiem pole wyboru. Widać to na liście z wersji z 2017 r., w której pierwsza kolumna Zamknięte ma w wierszu filtrowania kwadrat do zaznaczenia zamiast pola tekstowego.
Ta sama zasada obowiązuje w nowszych wersjach programu i decyduje o tym, czego szukamy w danej kolumnie. W tabelach reklamacji rozróżniamy pięć rodzajów pól filtru:
- Pole tekstowe - wpisujemy w nim fragment nazwy artykułu, nazwy kontrahenta albo numeru dokumentu.
- Pole z ikoną kalendarza - stoi pod kolumnami Data przyjęcia i Termin rozpatrzenia i przyjmuje datę.
- Pole wyboru - kolumna ze znacznikiem, np. Zamknięte, ma w filtrze kwadrat zamiast pola tekstowego.
- Lista Icons - kolumny z ikonami zamiast tekstu dostają w nowym interfejsie osobną listę wartości.
- Kolumna liczbowa - w kolumnie Dni porównujemy liczby, więc dokumentacja starszego interfejsu ma dla niej inne warunki niż dla tekstu.
Filtr zakresu dat nad listą w starszym interfejsie
Starszy interfejs ma nad tabelą drugie narzędzie zawężania: filtr zakresu dat z datą od i do oraz ikoną kalendarza w prawym górnym rogu listy. Wyznacza on okres, z którego dokumenty trafiają do tabeli, zanim wpiszemy cokolwiek w kolumnach. Na liście Dokumenty reklamacji - rozpatrzone zakres 2015-12-06 - 2018-08-31 daje 104 dokumenty, co pokazuje licznik 1-25 z 104 w dolnym pasku. Liczbę wierszy na stronie wybiera tam lista Ilość rekordów.
Gdy żaden wiersz nie mieści się w ustawionym zakresie, tabela zostaje pusta, a program pisze Brak danych. Wiersz filtrowania i dolny pasek stronicowania zostają na swoim miejscu, więc od razu widać, że lista nie jest uszkodzona, tylko zawężona. To pierwsza rzecz do sprawdzenia, gdy pracownik zgłasza, że nie widzi swojej reklamacji: zakres dat nad listą i wpisy w polach kolumn.
Termin rozpatrzenia liczymy od daty przyjęcia, a kolumna Dni pokazuje, ile dni zostało do terminu, co opisujemy przy terminie rozpatrzenia reklamacji. W polu filtru tej kolumny wpisujemy liczbę, a nie datę. Sprawy po terminie mają w niej wartość ujemną, jak na zrzutach z list nowych i rozpatrzonych reklamacji.
Warunki filtrowania w dokumentacji starszego interfejsu
Dokumentacja starszej wersji interfejsu opisuje filtrowanie jako dwa kroki. Najpierw wybieramy warunek z listy otwieranej ikoną w polu filtru, a potem uruchamiamy operację. Lista warunków zależy od typu pola, więc inne pozycje ma pole znakowe, a inne numeryczne. Nazwy poleceń podajemy tak, jak zapisano je w tej dokumentacji, także wielkimi literami, i nie dopisujemy znaczeń, których w niej nie ma.
| Warunek | Typ pola | Co zawęża według dokumentacji |
|---|---|---|
| NIE USTAWIONE | Znakowe i numeryczne | Pole bez warunku, kolumna nie ogranicza listy |
| RÓWNY, RÓŻNY OD | Znakowe i numeryczne | Wartości równe wpisanej albo od niej różne |
| PASUJĄCY DO WZORCA, NIE PASUJĄCY DO WZORCA | Znakowe | Wartości pasujące do podanego wzorca albo do niego niepasujące |
| ZAWIERAJĄCY, NIE ZAWIERAJĄCY | Znakowe | Wartości, w których wpisany ciąg znaków występuje albo nie występuje |
| WIĘKSZY, WIĘKSZY LUB RÓWNY | Numeryczne | Liczby większe od wpisanej albo jej równe |
| MNIEJSZY, MNIEJSZY LUB RÓWNY | Numeryczne | Liczby mniejsze od wpisanej albo jej równe |
| POMIĘDZY, POZA | Numeryczne | Liczby z podanego przedziału liczbowego albo spoza niego |
| BRAK, PUSTE | BRAK w obu, PUSTE w znakowych | Pola puste, oba warunki opisane tak samo |
| JEST, NIE PUSTE | JEST w obu, NIE PUSTE w znakowych | Pola niepuste, oba warunki opisane tak samo |
Filtrowanie uruchamia w tym opisie polecenie URUCHOM FILTROWANIE, a warunki zdejmują polecenia USUŃ FILTR i USUŃ WSZYSTKIE FILTRY. Pierwsze usuwa wartość warunku z pola, przy którym otworzyliśmy listę, drugie czyści cały wiersz filtrowania. Warunki z kilku kolumn działają razem, więc w tabeli zostają dokumenty spełniające je wszystkie naraz. W nowym interfejsie tego potwierdzania nie ma, bo tekst wpisany w pole z lupą zawęża tabelę natychmiast, dlatego opisów obu wersji nie mieszamy.
Okno wyszukiwania w starszym i nowym interfejsie
Wiersz filtrowania działa na jednej otwartej liście i tylko na jej kolumnach. Gdy szukamy sprawy po numerze albo po danych klienta, otwieramy osobny formularz pozycją Szukaj w menu Reklamacje. W starszym interfejsie ma on pola Data zgłoszenia od i do, Numer RMA, Numer reklamacji, Numer referencyjny, Klient e-mail, Klient telefon, Artykuł oraz Numer seryjny, a w polach stoi podpowiedź wpisz min 2 znaki. Formularz zatwierdza przycisk Uruchom.
W nowym interfejsie ten sam formularz nazywa się Szukaj reklamacji i ma nagłówek Uzupełnij poniższy filtr. Nazwy pól zawierają w nim warunek zapisany słowami, np. Artykuł zawiera, Numer RMA zawiera albo Data zgłoszenia od jest większy(a) bądź równy(a). Pod polami stoi zaznaczone pole wyboru Wyświetl dane spełniające wszystkie filtry, a formularz zamyka zielony przycisk SZUKAJ. Samo wyszukiwanie opisujemy szerzej przy wyszukiwaniu reklamacji po numerze, kliencie i dacie.
Trzy narzędzia zawężają listę w różny sposób. Zestawiamy je według miejsca, zasięgu i sposobu zatwierdzenia:
| Narzędzie | Gdzie stoi | Zasięg | Jak zatwierdzamy |
|---|---|---|---|
| Wiersz filtrowania | Pod nagłówkami kolumn otwartej listy | Tylko kolumny widoczne w tabeli | W nowym interfejsie od razu, w starszym poleceniem URUCHOM FILTROWANIE |
| Filtr zakresu dat | W prawym górnym rogu listy starszego interfejsu | Okres, z którego dokumenty trafiają do tabeli | Wybór dat w polach z ikoną kalendarza |
| Okno wyszukiwania | Osobny formularz z pozycji Szukaj w menu Reklamacje | Pola dokumentu i dane klienta, także spoza kolumn listy | Przycisk Uruchom w starszym interfejsie, SZUKAJ w nowym |
Filtr, sortowanie i grupowanie w jednej tabeli
Filtr rzadko pracuje sam. Po zawężeniu listy układamy wiersze kliknięciem etykiety kolumny, co opisuje sortowanie reklamacji w tabeli, a powtarzające się wartości zbieramy w grupy przez grupowanie reklamacji według kolumn. Warunek filtru bierzemy też z wartości aktywnej komórki, bo tak dokumentacja starszego interfejsu opisuje autosugestię filtrów w tabeli reklamacji. Zawężoną tabelę zapisujemy na koniec do pliku, co pokazujemy przy eksporcie tabeli reklamacji do pliku.
Kolejność pracy ma znaczenie przy długich rejestrach. Najpierw zawężamy tabelę filtrem, a dopiero potem sortujemy to, co zostało, bo ustawienie kolejności całej listy nie przybliża do konkretnej sprawy. Przy pracy z jednym dostawcą albo jednym artykułem zostawiamy filtr włączony na cały czas przeglądania listy.
Filtr zamiast przewijania długiej listy
Filtr zastępuje przewijanie tabeli w kilku powtarzalnych zadaniach działu reklamacji. Przykłady opieramy na kolumnach widocznych na zrzutach z tego artykułu:
- Jeden model produktu - w polu kolumny Kod artykułu albo Nazwa artykułu wpisujemy indeks lub fragment nazwy i widzimy wszystkie sprawy tego towaru.
- Jeden egzemplarz - kolumna Nr seryjny prowadzi do historii konkretnej sztuki, przydatnej przy powtórnym zgłoszeniu tej samej wady.
- Jeden rodzaj sprawy - kolumna Typ reklamacji oddziela zgłoszenia konsumenckie od pozostałych.
- Jeden etap obsługi - pole kolumny Status albo Stan zostawia w tabeli sprawy w jednym statusie reklamacji.
- Jeden partner handlowy - kolumna Kontrahent zawęża listę do firmy z kartoteki kontrahentów.
Każde z tych zawężeń dotyczy widoku, a nie zapisu w bazie, więc kilku pracowników ogląda w tym samym czasie tę samą listę na różne sposoby. Po zakończeniu pracy czyścimy pola filtru, żeby następne otwarcie listy pokazało pełny zakres dokumentów. Do liczenia spraw w całym rejestrze służą natomiast zestawienia i raporty z menu Informacje.