W skrócie
Reklamacje partnera sprzedaży mają w opisywanym wdrożeniu własny formularz i własne listy. Pole Firma jest w formularzu ustawione z konta partnera, a listy reklamacji i wyniki wyszukiwarki zawęża ten sam identyfikator kontrahenta. Partner składa reklamacje i przegląda własne, ale po zapisie ich nie zmienia. Wiadomości do klienta wysyła dział reklamacji.
Dlaczego partner nie wybiera firmy w formularzu
Sklep współpracujący z producentem przyjmuje reklamację od klienta i chce ją zgłosić od razu, bez dzwonienia do działu reklamacji. W opisywanym wdrożeniu partner sprzedaży loguje się na własne konto z rolą partnerską, a menu tej roli ma cztery pozycje robocze: Dopisz, Reklamacje, listę archiwalną i Szukaj. Nie wybiera w formularzu firmy, bo konto ma zapisany identyfikator kontrahenta.
Ten sam identyfikator jest używany w formularzu i w zapytaniach list. Dlatego opisujemy go jako jedną wartość, która łączy zgłoszenie z widokiem partnera, a nie jako zestaw osobnych ustawień. Role w programie opisuje ogólnie strona o rolach użytkowników, a sieć sklepów z centralą strona o reklamacjach w sieci sklepów. Tutaj patrzymy na jedno wdrożenie z perspektywy administratora i kierownika sieci partnerskiej, a nie instrukcji obsługi. Kroki po zalogowaniu partnera opisuje instrukcja partnera, a budowę modułu dla firm strona o koncie partnera i sprawdzaniu statusu.
Formularz partnera i formularz działu reklamacji obok siebie
Formularz Dopisz partnera ma budowę taką jak formularz działu reklamacji: cztery sekcje i te same pola wymagane. Różnica dotyczy pola Firma. W formularzu działu reklamacji pole ma listę kontrahentów wyszukiwaną od dwóch znaków, a w formularzu partnera nie ma listy do wyboru, tylko podgląd nazwy. Wartość pochodzi z konta, a formularz wywołuje blokadę pola.
Formularz partnera nie ma kroku z kodem PIN ani pola zgody, bo te elementy ma formularz publiczny. Wysyłka następuje po sprawdzeniu pól wymaganych oraz poprawności telefonu i adresu e-mail. Przy załącznikach formularz pokazuje czerwony napis Kliknij, aby dodać załącznik, który przypomina o dowodzie zakupu, na przykład fakturze lub paragonie. Partner ma też przyciski Zdjęcia i Załączniki, których można użyć przed zapisem.
| Element | Dział reklamacji | Partner sprzedaży |
|---|---|---|
| Pole Firma w formularzu | Lista kontrahentów wyszukiwana od dwóch znaków | Wartość z konta, bez listy wyboru |
| Lista reklamacji w etapie | Wszystkie przyjęte | Zawężona do własnych |
| Wyszukiwarka Szukaj | Wyniki bez zawężenia do kontrahenta | Wyniki zawężone do własnych |
| Przyciski list Reklamacje i archiwalnej | Między innymi Edycja | Podgląd i Wydruk |
Makieta poniżej pokazuje początek formularza Dopisz partnera. Pole Firma ma szare tło, bo jest zablokowane. Pod nim stoją pozostałe dane zgłaszającego.
Własne listy i wyszukiwarka partnera
Reklamacja partnera jest od razu przyjęta: ma etap Nowa, numer reklamacji nadany przy zapisie, numer RMA przypisany formularzowi przy otwarciu i zapisany z dokumentem oraz wpis w kalendarzu. Numer RMA powstaje więc przy otwarciu formularza, a numer reklamacji dopiero przy zapisie. Dział reklamacji widzi ją na liście Przyjęte Nowe, bez przechodzenia przez kolejkę opisaną w artykule o zgłoszeniach z Internetu.
Partner pracuje na własnych listach i w wyszukiwarce. Cztery pozycje robocze jego menu zbieramy poniżej. Dwie z nich, Reklamacje i lista archiwalna, to listy dokumentów, a Dopisz i Szukaj to formularz i wyszukiwarka.
- Dopisz - formularz zgłoszenia z polem Firma ustawionym z konta.
- Reklamacje - przyjęte dokumenty w etapie Nowa albo W realizacji, należące do jego kontrahenta i jego magazynu.
- Lista archiwalna - przyjęte dokumenty jego kontrahenta i jego magazynu, których status nie jest już Nowa, więc także sprawy jeszcze w toku.
- Szukaj - wyszukiwarka z wynikami zawężonymi do jego kontrahenta.
Kolumna Dni na listach partnera ma te same kolory co u działu reklamacji, bo wszystkie listy czytają ten sam słownik. Partner nie ma więc osobnej skali kolorów. Mechanizm kolorów opisuje artykuł o terminie w kolorach ze słownika dni, a samą wyszukiwarkę artykuł znajdź reklamację po telefonie lub e-mailu, przy czym ten opis nie obejmuje wariantu partnera.
Podgląd i wydruk zamiast edycji
Na listach Reklamacje i archiwalnej partner ma tylko przyciski Podgląd i Wydruk (PDF). Dwukrotne kliknięcie wiersza otwiera Podgląd. Nie ma przycisku Edycja ani Status, więc po zapisie partner reklamacji nie zmienia. Status, a w archiwum także stan reklamacji, partner widzi tylko do odczytu; działanie tych pól opisujemy w osobnym artykule o etapie i statusie reklamacji.
Wysyłanie wiadomości do klienta, czyli przycisk Wyślij z wyborem Mail albo SMS, jest po stronie działu reklamacji; menu partnera nie ma tego przycisku. Jak powstaje wiadomość z szablonu i kto ją wysyła, opisuje artykuł o wiadomości do klienta z szablonu. Nie opisujemy wyglądu ani treści Podglądu i Wydruku.
Jeden identyfikator w formularzu i w listach
Zawężenie list opiera się na warunku: kontrahent równa się kontrahent użytkownika. Wartość tego warunku podstawia system na podstawie zalogowanego konta, a użytkownik nie wpisuje jej w żadnym polu. Ten sam warunek stosują obie listy, czyli Reklamacje i lista archiwalna, oraz wyszukiwarka Szukaj.
Ten sam identyfikator kontrahenta ustawia pole Firma w formularzu i zawęża listy partnera.
Schemat poniżej pokazuje konto partnera po środku i cztery elementy, które z niego korzystają. Po lewej stoi dział reklamacji, którego listy nie mają takiego zawężenia. Strzałki biegną od konta do czterech elementów.
Zasady kartoteki, z której pochodzi kontrahent, opisuje strona o kartotece kontrahentów. Kontrahent pojawia się w formularzu jako podgląd nazwy, a w listach jako warunek zapytania. W obu miejscach jego źródłem jest konto.
Czego ten mechanizm nie obejmuje
Blokadę pola Firma opisujemy jako ustawienie formularza, a nie jako zabezpieczenie danych ani kontrolę po stronie serwera. Nie przedstawiamy go więc jako ochrony przed zgłoszeniem na cudzą firmę. Piszemy o jednej roli, czyli sklepie; w opisywanym wdrożeniu jest też druga rola partnerska, która używa formularza standardowego bez ustawionej firmy, i jej tu nie opisujemy.
Nie obiecujemy wyłączności widoku. Zawężone są listy reklamacji i wyniki Szukaj, a o innych elementach ekranów, takich jak podpowiedzi pól czy paski narzędzi zestawień, nie mówimy nic ponad to. Nie podajemy liczby partnerów ani zgłoszeń i nie opisujemy kont demonstracyjnych.
Przykład: zgłoszenie ze sklepu
(przykład) Pracownik sklepu Partner Testowy loguje się i klika Dopisz. Pole Firma ma już wartość Partner Testowy i nie ma listy do wyboru. Wpisuje dane Klienta Testowego i wybiera produkt PROD-0001, a potem dodaje fakturę przez Załączniki i klika Wyślij zgłoszenie.
Reklamacja dostaje numer RMA i numer reklamacji, a dział reklamacji widzi ją na liście Przyjęte Nowe. Na liście Reklamacje partner widzi tę sprawę i inne swoje; lista jest zawężona do jego kontrahenta. Może otworzyć Podgląd albo Wydruk, lecz nie zmienia już danych.
Pytania przed wdrożeniem podobnego konta partnera
Cztery pytania porządkują, ile uprawnień partner dostaje w Twojej firmie i kto utrzymuje jego konto. Pierwsze rozstrzyga, kto w ogóle składa zgłoszenia. Drugie i trzecie dotyczą widoczności danych oraz poprawek po zapisie, a czwarte właściciela powiązania konta z kontrahentem.
- Zgłaszanie - Czy partnerzy mają zgłaszać reklamacje sami, czy tylko dział reklamacji w ich imieniu?
- Widoczność - Co partner ma widzieć o swoich zgłoszeniach: tylko status czy także dane klienta?
- Poprawki - Czy partner powinien poprawiać zgłoszenie po zapisie, czy zgłaszać zmianę do działu reklamacji?
- Konto - Kto utrzymuje powiązanie konta partnera z kontrahentem?